Teogest dans Power BI
Teogest est un logiciel de gestion dédié aux cabinets d'expertise comptable. Drivn se connecte à Teogest pour automatiser le reporting comptable de vos dossiers clients dans Power BI, sans ressaisie ni export.
Présentation
Teogest est un logiciel de gestion de cabinet comptable qui couvre à la fois le suivi des dossiers clients, la facturation du cabinet et la production comptable. Il est utilisé par des experts-comptables en France qui souhaitent piloter leur activité propre tout en gérant efficacement leur portefeuille de missions, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration et du commerce.
Connecter Teogest à Power BI avec Drivn permet au cabinet de suivre sa rentabilité propre en temps réel : temps passés par dossier, facturation, avancement des missions. Ces indicateurs de pilotage interne, croisés avec les données comptables des clients, donnent aux associés une vision complète pour arbitrer leur activité et défendre leur tarification.
Connecter Teogest à Power BI via Drivn industrialise le reporting client du cabinet : les données comptables sont extraites quotidiennement, consolidées dans un modèle sémantique finance, et restituées dans des rapports Power BI standardisés à la marque du cabinet. Le client n'a plus à attendre la situation trimestrielle Excel — il consulte ses tableaux de bord à jour en se connectant à son portail.
Données récupérées depuis Teogest
- ✓Dossiers et millésimes clients
- ✓Temps passés et facturation cabinet
- ✓Journaux et écritures
- ✓Balances et comptes de résultat
- ✓Suivi de mission
- ✓Chiffre d'affaires cabinet
- ✓Écritures comptables et journaux
- ✓Plans comptables par dossier
- ✓Multi-exercices et historique
- ✓Lettrages et rapprochements bancaires
- ✓Axes analytiques
Ce que vous pouvez faire avec Teogest + Power BI
Productivité cabinet
Mesurez la rentabilité de chaque dossier client en croisant temps passés et facturation Teogest.
Reporting client automatisé
Générez automatiquement les rapports financiers de vos clients depuis Teogest.
Pilotage activité cabinet
Suivez le CA du cabinet, les missions en cours et les délais de clôture depuis un seul dashboard.
Tableaux de bord client standardisés
Le cabinet diffuse à chaque client Teogest un rapport mensuel automatique : compte de résultat, bilan simplifié, ratios — au format choisi par le cabinet.
Pilotage interne cabinet
Volume traité par dossier, charge collaborateur, dossiers en retard — un tableau de bord interne pour la direction du cabinet, mis à jour quotidiennement.
Comment fonctionne la connexion ?
Connexion sécurisée
Vous autorisez Drivn à accéder à votre compte Teogest via l'API officielle. Vos identifiants ne transitent jamais par nos serveurs.
Synchronisation automatique
Vos données Teogest sont automatiquement rapatriées dans Power BI selon la fréquence choisie - quotidiennement ou en quasi temps réel.
Visualisation immédiate
Vos tableaux de bord s'actualisent sans intervention. Analysez, décidez, partagez - sans jamais exporter un fichier.
Application du modèle sémantique
Le modèle sémantique finance Drivn (relations, mesures DAX, hiérarchies temporelles, comparaisons N-1) s'applique automatiquement. Vous démarrez d'une base solide, pas d'une page blanche, et les rapports sur étagère sont immédiatement utilisables.
Questions sur le connecteur Teogest
Comment se fait l'extraction des données Teogest ?
Combien de dossiers peut-on connecter en parallèle ?
Quelle fréquence de rafraîchissement ?
Les clients du cabinet doivent-ils avoir Teogest pour voir leurs rapports ?
Et si un dossier migre vers MyUnisoft, Cegid ou Sage ?
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