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Pennylane
Comptabilité

Pennylane dans Power BI

Pennylane est la solution finance tout-en-un pour les PME françaises et leurs experts-comptables. Drivn exploite l'API Pennylane pour synchroniser vos données financières dans Power BI et construire des tableaux de bord CFO sans effort.

Présentation

Pennylane est la plateforme finance tout-en-un qui s'adresse aux PME françaises et à leurs experts-comptables. Elle centralise la facturation, les notes de frais, la trésorerie et la comptabilité dans un seul outil cloud. En forte croissance depuis 2020, elle est adoptée par des dirigeants qui veulent garder la main sur leurs finances sans perdre le lien avec leur cabinet, et par des cabinets qui veulent industrialiser leur production sans imposer Sage ou Cegid à toute leur clientèle.

Le problème quand vous travaillez avec Pennylane, c'est que les tableaux de bord natifs sont volontairement génériques. Vous voyez votre trésorerie et votre P&L, mais vous ne pouvez pas croiser le CA par commercial avec la marge par produit, ni comparer N et N-1 sur un axe analytique custom, ni consolider trois sociétés dans une vue groupe. Pennylane a fait le choix de la simplicité de saisie ; pour l'analyse, il faut sortir des données.

Connecter Pennylane à Power BI via Drivn fait exactement ça, sans les exports Excel. L'API officielle est appelée tous les jours (ou toutes les heures sur demande), les données arrivent dans un modèle sémantique finance déjà calibré, et vos rapports Power BI s'actualisent seuls. Le cabinet accompagnant ces clients peut diffuser un reporting standardisé depuis le portail Drivn, sans jamais ressaisir une ligne. Pour comprendre les trois approches possibles avec leurs vrais coûts, voir notre guide connecteur Power BI.

Voir le site officiel →

Données récupérées depuis Pennylane

  • ✓Transactions et écritures comptables
  • ✓Factures clients (émises, payées, en retard)
  • ✓Factures fournisseurs et échéances
  • ✓Notes de frais et justificatifs
  • ✓Trésorerie et soldes bancaires multi-comptes
  • ✓TVA collectée et déductible par période
  • ✓Comptes de résultat et bilans (mensuels, YTD)
  • ✓Données analytiques : axes et sections
  • ✓Plan comptable français (PCG) complet
  • ✓Devises et taux de change historiques
  • ✓Tags et catégories de transactions
  • ✓Multi-sociétés (groupes Pennylane)

Ce que vous pouvez faire avec Pennylane + Power BI

Dashboard CFO / DAF

CA, marge, trésorerie, dettes, prévisions, une seule page de pilotage pour le dirigeant, alimentée par Pennylane et rafraîchie quotidiennement.

Suivi du cash-flow

Trésorerie prévisionnelle vs réel, échéanciers fournisseurs et clients, DSO, DPO, BFR, toutes les métriques de trésorerie sur un horizon glissant 90 jours.

Analyse de rentabilité

Marge par produit, par activité, par centre de profit. Croisement CA et charges avec les axes analytiques Pennylane pour identifier ce qui rapporte vraiment.

Reporting client (cabinet)

Le cabinet expert-comptable produit en quelques clics un rapport standardisé pour chaque dossier Pennylane : compte de résultat, bilan, ratios, alertes. Diffusion via portail à la marque du cabinet.

Consolidation multi-entités

Deux ou trois sociétés sous Pennylane consolidées dans une seule vue, avec élimination des flux intra-groupe. Vue groupe et vue filiale dans le même rapport.

Comment fonctionne la connexion ?

1

Connexion sécurisée OAuth

Vous autorisez Drivn à lire votre compte Pennylane via l'API officielle (OAuth 2.0). Vos identifiants ne transitent jamais par nos serveurs, et vous pouvez révoquer l'accès à tout moment depuis Pennylane.

2

Synchronisation automatique

Vos données sont rapatriées dans Power BI selon la fréquence choisie : une fois par jour pour la majorité des cas, ou toutes les heures si vous suivez la trésorerie en quasi temps réel. Historique conservé sans limite.

3

Application du modèle sémantique

Le modèle sémantique finance Drivn (relations, mesures DAX, hiérarchies temporelles, comparaisons N-1) s'applique automatiquement. Vous démarrez d'une base solide, pas d'une page blanche.

4

Visualisation et diffusion

Vos rapports s'actualisent sans intervention. Vos lecteurs (équipe finance, dirigeants, clients du cabinet) y accèdent depuis le portail Drivn à votre marque, sans licence Power BI Pro.

Questions sur le connecteur Pennylane

Quelle fréquence de rafraîchissement entre Pennylane et Power BI ?
Par défaut, une synchronisation par jour, généralement la nuit pour que vos rapports soient à jour le matin. Sur demande, on peut passer à une fréquence horaire si vous suivez la trésorerie ou les ventes en quasi temps réel. L'API Pennylane impose des quotas, donc en dessous d'une heure, on en discute au cas par cas selon la volumétrie.
Est-ce que mes identifiants Pennylane sont stockés chez Drivn ?
Non. La connexion utilise OAuth 2.0 : vous donnez à Drivn un jeton d'accès délégué, jamais votre mot de passe. Le jeton est révocable à tout moment depuis votre compte Pennylane (section Applications connectées). Toute la chaîne d'extraction est hébergée en France, conforme RGPD.
Le connecteur fonctionne-t-il pour les cabinets gérant plusieurs dossiers Pennylane ?
Oui. C'est même le cas le plus courant chez Drivn : un cabinet centralise tous les dossiers Pennylane de ses clients dans un seul environnement Power BI, avec une vue par client et une vue agrégée. Chaque client n'accède qu'à ses propres rapports via les droits du portail Drivn.
Quels rapports Power BI sont fournis dès la connexion ?
Le pack finance Drivn inclut quatre rapports prêts à l'emploi sur les données Pennylane : compte de résultat interactif, suivi de trésorerie, dashboard de direction et rapport client (pour les cabinets). Ils sont personnalisables à votre marque et à vos KPIs spécifiques.
Que se passe-t-il si je quitte Pennylane pour un autre logiciel ?
Les données historiques restent dans votre environnement Drivn, elles vous appartiennent. Si vous migrez vers MyUnisoft, Sage ou Cegid, on bascule simplement le connecteur d'ingestion sans recasser les rapports. Le modèle sémantique finance est commun à tous les connecteurs comptables, c'est tout l'intérêt de l'architecture.

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