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1 décembre 2024

Power BI pour les nuls : des bases à maîtriser que Drivn vous simplifie

Vous avez entendu parler de Power BI de Microsoft pour exploiter vos données et créer des tableaux de bord, graphiques ou visuels variés ? Vous en avez assez d’Excel et vous vous interrogez sur la meilleure manière d’apprendre à maîtriser ce nouvel outil ? Sauf si votre travail est centré sur les chiffres et la data, comme pour un contrôleur de gestion, vous en ferez probablement un usage épisodique. Investir dans une telle solution de Business Intelligence, que vous soyez chef d'entreprise ou expert-comptable, c’est bien. Mais, vous risquez de vous heurter à cette difficulté : concilier les cours d’une formation Power BI avec de la pratique immédiate. Avec cet article, vous comprendrez comment acquérir le socle minimum de Power BI pour les nuls. Et, vous découvrirez surtout comment le SaaS Drivn aide concrètement ceux qui se lancent dans Power BI à surmonter cet écueil technique, sans tutoriel ou formation classique.

1 - Power BI pour les nuls : les notions et concepts à apprendre pour se lancer

Microsoft a développé Power BI pour aller plus loin dans la collecte, l’exploitation et la restitution des données qu’avec son célèbre tableur. Effectivement, nous sommes convaincus que dans le match Power BI vs Excel, c’est le premier qui gagne. Mais, cet outil exige d’y consacrer du temps afin d’en maîtriser les bases et de se former sur trois blocs fondamentaux de compétences.

Compréhension du concept de business intelligence et des principes de Power BI de Microsoft

Que vous naviguiez dans le logiciel Power BI, consultiez des tutoriels, ou lisiez l’aide en ligne de Microsoft, vous découvrez rapidement un vocabulaire propre à Power BI. S’y ajoute pour la création de calculs et de mesures personnalisées, le langage de Power BI : DAX.

Plusieurs manières d’utiliser cet outil de Business Intelligence existent. Chacune correspond à des fonctionnalités différentes et des usages particuliers. C’est un point important pour identifier quelle application choisir.

En outre, quelle que soit la version de Power BI retenue, vous êtes confronté à des termes bien spécifiques qu’il vaut mieux comprendre. Voici une liste non exhaustive d’expressions à connaître :

Power BI Desktop, Power BI service, Power BI Pro et Power BI Premium ;
agrégat ;
mesure ;
modélisation ;
contenu Power BI ;
concept et concepteurs ;
espace de travail ;
connecteur de données ;
conteneur ;
visualisation et visuel ;
modèle sémantique ;
rapport Power BI ;
tableau de bord et ses vignettes ;
générateur de rapports Power BI ;
publier un rapport.

Manipulation de la data dans Power BI : de la collecte des données au tableau de bord

C’est le premier bloc de compétences qu’apporte un cours classique de Power BI pour les nuls. Sur ce point, le futur utilisateur du logiciel s’efforce d’acquérir les bases pour exploiter les données. Il s’attache ainsi à comprendre :

La collecte des données en provenance de sources d’information financières comme non financières.
Le contrôle des données collectées et leur transformation (nettoyage, création de relations, ajout d’informations dérivées, etc. grâce aux formules Power Query).
La modélisation avec les modèles sémantiques et la création de diagrammes, soit la structure où se trouvent toutes les données brutes et où vous pouvez les organiser.

La mise à disposition et le partage avec d’autres utilisateurs ou lecteurs, tant des rapports, graphiques, tableaux de bord que des modèles sémantiques, en veillant à bien analyser les besoins de l’activité.

Maîtrise de l’interface front de Power BI

Ce second bloc de compétences vise à manipuler correctement les fonctionnalités de Power BI sur le plan de l’utilisateur final. Il s’agit ici du design et de l’UX (user expérience, soit l’expérience utilisateur). Citons aussi les modalités de navigation et d’interaction du lecteur avec l’outil, la capacité à consulter des rapports sur mobile aisément, etc.

Une bonne maîtrise de ces aspects dits front-end de l’application BI, vous rend capable de choisir et de concevoir les meilleurs visuels et graphiques pour passer les bons messages. En effet, la datavisualisation de Power BI représente un de ses points forts majeurs.

Pilotage de la gouvernance et de l’administration de Power BI

Le troisième pilier de compétences à apprendre pour exploiter la puissance de Power BI c’est ce qu’on appelle parfois dans un logiciel la console d’administration. Ici, les cours conduisent à maîtriser :

le fonctionnement des différents types de services Power BI (Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile) ;
le fonctionnement des licences (Free, Pro, Premium Per User et Premium) ;
la gestion des utilisateurs (droits et niveaux d’accès) ;
la sécurisation des rapports ainsi que la notion de protection de la propriété intellectuelle ;

la maintenance et le suivi des performances (monitoring).

2 - Comment s’y prendre pour démarrer avec Power BI en partant de zéro ?

Évidemment, Power BI mérite de s’y intéresser de près, même si vous avez le sentiment d’être un peu nul. Nous sommes convaincus que l’alternative à Excel c’est d’ailleurs le Power BI de Drivn, notre plateforme SaaS. Découvrez comment simplifier votre apprentissage de départ. Vous saurez comment améliorer vos compétences de façon indolore et par un usage progressif de toutes les fonctionnalités.

Les inconvénients des formations Power BI classiques pour les nuls

Les trois piliers de compétences décrits précédemment correspondent souvent à des mois d’implication pour se former correctement. Et, dans les grandes entreprises qui gèrent des milliers de licences, plusieurs années d’expérience sont même indispensables.

Combien d’experts-comptables ont tenté de déployer des reportings créés à partir de Power BI dans leur cabinet ? Beaucoup. Combien poursuivent ? Dans les faits, peu, vu l’énergie nécessaire pour rester à niveau après la formation initiale. Power BI demande aussi de s’en servir souvent pour devenir performant.

Le SaaS Drivn, l’alternative pour maîtriser Power BI sans formation

Très jeune, Adrian Rodriguez, le fondateur du SaaS Drivn a compris que les entrepreneurs ont besoin d’un réel cockpit de pilotage, en quelque sorte, un lien entre eux et leur cabinet comptable. C’est de cette idée qu’est née la plateforme collaborative Drivn, avec la technologie de Power BI ainsi que celle d’OpenAI.

Plutôt que de laisser les utilisateurs de PowerBI seuls pour collecter, traiter et restituer leurs données, Drivn propose une solution clé en main. Nul besoin de se former avant de démarrer avec l’outil ! Chacun progresse et peut choisir, en fonction de son niveau, entre plusieurs modes de fonctionnement.

Les automatisations proposées aux utilisateurs du SaaS Drivn

Découvrez notre article consacré aux avantages de Power BI chez Drivn par rapport aux outils du marché. Vous comprendrez pourquoi mieux vaut opter pour notre SaaS. En effet, notre processus est plus simple et accessible sans formation intensive préalable.

Vous ne partez pas d’une page blanche puisque nous vous offrons le choix entre 4 niveaux de blocs automatisés. Ce mode de fonctionnement facilite l’obtention rapide de résultats, soit des analyses et des visuels finalisés en quelques clics.

Nous vous décrivons les niveaux que les utilisateurs décident de déléguer à Drivn ou pas. Les blocs évoqués font référence aux trois blocs de compétences expliqués dans la première partie de l’article.

L’utilisateur du SaaS Drivn peut choisir :

Niveau 1 avec la délégation des 3 blocs : l’utilisateur n’a rien à produire et à gérer. Il joue avec les rapports et les visualisations. Il interagit avec l’IA pour compléter les blocs d’analyse.
Niveau 2 avec délégation des blocs 1 et 3 : en plus du niveau 1, l’utilisateur s’occupe du front-end, mais pas du back-end (la collecte et le traitement des données).
Niveau 3 avec la délégation du bloc 3 seulement : en plus du niveau 2, l’utilisateur manipule la data comme il le souhaite. Il ajoute autant de sources de données que son besoin exige.
Niveau 4 sans délégation des compétences à Drivn : l’utilisateur est un expert dans son domaine. Il maîtrise l’ensemble des connaissances nécessaires pour gérer un service Power BI.

Toutefois, même un expert en Power BI peut aussi avoir besoin de notre aide pour embarquer des rapports en marque blanche ou pour bénéficier du savoir-faire de l’équipe Drivn. Il peut alors profiter des surcouches spécifiques que nous avons développées pour les métiers du chiffre.

L’appui de Drivn pour passer de zéro à héros avec Power BI

Que vous souhaitiez améliorer votre maîtrise de Drivn ou comprendre comment analyser un compte de résultat avec l’IA, nos experts sont à votre disposition. Et surtout, le choix de votre type d’abonnement dépend de votre niveau d’expertise. Il reste modulable. La force de notre solution Power BI c’est justement l’apprentissage par la pratique et les exercices. Commencez par un usage de niveau 1 et entraînez-vous. Vous souhaitez évoluer vers le niveau 2 ? Nous vous aidons à avancer vers cette étape et les suivantes.

Les vidéos et les tutos du type Power BI pour les nuls c‘était avant

Le SaaS Drivn démocratise l’accès à la business intelligence de Microsoft. Avec notre solution pour tous, conçue par niveau et modulable, vous avancez pas à pas en toute confiance, sans formation traditionnelle. Dès les premières connexions, sélectionnez les bases de données à analyser. En un clic, la visualisation apparaît, avec un tableau, un rapport, un graphique. Vous imaginez vite toutes les applications envisageables pour votre entreprise. Des questions ? Notre service support, expert de PowerBI, est à votre écoute. Rien ne vaut la pratique pour s’améliorer et remplacer peu à peu le zéro en héros. Envie de vous lancer ? Alors, commencez par un essai gratuit en ligne !